Baza klientów i historia kontaktu
Dane firmy, osoby kontaktowe, notatki i historia ustaleń przy jednym kliencie. Ustalamy potrzebne pola oraz zasady unikania duplikatów.
Rozwiązania // 07
CRM na zamówienie dopasowany do Twojej firmy
Klienci, historia rozmów i zadania są rozproszone między arkuszami i pocztą? Budujemy CRM wokół procesu Twojej firmy: od pierwszego zapytania, przez ofertę, po obsługę zlecenia.
PorozmawiajmyKlienci i sprzedaż w jednym miejscu
Co może obejmować dedykowany CRM
Wybieramy funkcje potrzebne Twojemu zespołowi. System może zacząć od bazy klientów i jednego procesu, a następnie rozwijać się etapami.
Etapy zgodne z Twoim procesem
Od nowego zapytania do przygotowania oferty i obsługi zlecenia. Statusy, wymagane informacje i dozwolone przejścia wynikają ze sposobu pracy firmy.
Zadania i przypomnienia
Przydzielanie spraw, terminy i informacje o następnym kroku pomagają utrzymać ciągłość obsługi. Ustalamy, kto otrzymuje powiadomienia i za co odpowiada.
Dokumenty powiązane z klientem
Oferty, załączniki i szablony dokumentów mogą korzystać z danych zapisanych w systemie. Zakres generowania oraz sposób akceptacji ustalamy w projekcie.
Połączenia z używanymi programami
Formularze na stronie, poczta, fakturowanie lub inne systemy mogą wymieniać dane z CRM. Najpierw sprawdzamy ich możliwości techniczne i dostęp do danych.
Uprawnienia i raporty dla różnych ról
Handlowiec, osoba obsługująca zlecenia i właściciel firmy mogą potrzebować innych widoków. Ustalamy dostęp do danych, historię zmian i przydatne zestawienia.
Gotowy CRM czy system na zamówienie?
Gotowy program może być dobrym wyborem, jeśli jego funkcje i konfiguracja odpowiadają sposobowi pracy firmy. Własny CRM warto rozważyć wtedy, gdy ważne etapy, dokumenty lub integracje wymagają ciągłych obejść w kilku programach i arkuszach.
Najpierw opisujemy wymagania oraz sprawdzamy, czy dostępne rozwiązania mogą je spełnić. Budowę systemu na zamówienie uzasadnia konkretny zakres, a nie sama chęć posiadania własnej aplikacji. Ta oferta dotyczy tworzenia dedykowanego CRM; konfigurację lub integrację istniejącego programu ustalamy osobno.
Jak powstaje pierwsza wersja CRM
- Poznajemy proces obsługi klienta. Ustalamy etapy, potrzebne dane, dokumenty i odpowiedzialność osób w zespole.
- Wybieramy funkcje pierwszej wersji. Oddzielamy elementy potrzebne do rozpoczęcia pracy od późniejszego rozwoju.
- Projektujemy widoki i uprawnienia. Sprawdzamy z użytkownikami, jak przyjmować zapytania, zmieniać etapy i odnajdywać informacje.
- Budujemy i testujemy. Weryfikujemy reguły, dostęp do danych oraz uzgodnione połączenia z innymi programami.
- Przenosimy dane i uruchamiamy system. Wykonujemy próbny import, sprawdzamy wynik i pokazujemy zespołowi obsługę.
Migracja klientów z Excela i innych źródeł
Zaczynamy od sprawdzenia arkuszy lub eksportów z dotychczasowych narzędzi. Uzgadniamy mapowanie pól, sposób obsługi duplikatów i informacje wymagające uporządkowania. Próbny import pozwala sprawdzić dane przed rozpoczęciem pracy w nowym CRM.
Zakres przenoszonej historii i załączników zależy od dostępności danych oraz możliwości eksportu z obecnego programu. Ustalamy go przed wyceną migracji.
CRM połączony z pozostałymi narzędziami
Nowe zapytanie z formularza strony może trafiać do bazy klientów, a zaakceptowana oferta uruchamiać następny etap obsługi. Sposób wymiany danych z pocztą, fakturowaniem i innymi programami dobieramy po sprawdzeniu ich możliwości.
Zobacz również integracje systemów i automatyzację procesów. Jeżeli potrzebujesz przede wszystkim panelu do zleceń, dokumentów lub raportowania, sprawdź oprogramowanie dla firm.
Wycena, utrzymanie i rozwój
Koszt CRM zależy od funkcji, liczby ról, migracji danych i połączeń z innymi systemami. Cennik pokazuje stawki wyjściowe wybranych narzędzi, a zakres dedykowanego CRM wyceniamy indywidualnie.
Przed rozpoczęciem projektu uzgadniamy zasady własności kodu i danych, sposób uruchomienia, kopie zapasowe oraz zakres utrzymania. Dalszy rozwój można podzielić na etapy, korzystając z uwag osób pracujących w systemie.
Zespół z Wrocławia, projekty w całej Polsce
Pracujemy zdalnie i prowadzimy bezpośredni kontakt z osobami tworzącymi rozwiązanie. Jeśli projekt wymaga spotkania na miejscu, jego zakres i termin ustalamy wcześniej.
Otwiera się w nowej karcieZespół z Wrocławia · Współpraca w całej Polsce
Opowiedz, jak dziś obsługujesz klientów
Napisz, gdzie zapisujesz dane, przez jakie etapy przechodzi klient i czego brakuje w obecnym rozwiązaniu. Ustalimy, czy potrzebny jest własny CRM i co powinna obejmować pierwsza wersja.
Często zadawane pytania
Kiedy wystarczy gotowy CRM, a kiedy system na zamówienie?
Gotowy CRM może wystarczyć, gdy jego funkcje i konfiguracja odpowiadają procesowi firmy. Własny system warto rozważyć przy nietypowych etapach, dokumentach i integracjach. Najpierw porównujemy wymagania z możliwościami dostępnych rozwiązań.
Czy można przenieść dane klientów z Excela?
Tak, po sprawdzeniu struktury i jakości danych. Ustalamy mapowanie pól, obsługę duplikatów i wykonujemy próbny import. Przeniesienie danych kończy się sprawdzeniem wyniku przed rozpoczęciem pracy w nowym systemie.
Czy każdy pracownik zobaczy wszystkie dane?
Nie musi. Role i uprawnienia ustalamy według odpowiedzialności w zespole. System może ograniczać dostęp do wybranych klientów, dokumentów lub funkcji. Zakres dostępu jest częścią projektu.